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ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーとは

国家資格　民間資格　名称独占資格　その他

ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者。

現状
日本においては、ファイナンシャル・プランナーとなるために必要な公的資格はない。また、沿革が複雑であるため、現在ファイナンシャル・プランナーと称する者は、

国家資格
社団法人金融財政事情研究会が実施するファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級

公的資格
社団法人金融財政事情研究会が実施していた金融渉外技能審査合格者（2001年に廃止）

民間資格
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定する民間資格（CFP資格、AFP資格）

のいずれかまたは複数を所持していることが多い。 なおこの中でファイナンシャル・プランニング技能士は資格を持っていないものが、資格所持を称することは禁じられている名称独占資格である。

ファイナンシャル・プランナー試験に関する受験申込・問合せ

・ファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級 については、「社団法人　金融財政事情研究会」

・CFP資格、AFP資格については、「NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」

ファイナンシャル・プランナー試験の予備校・専門学校・講座

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ファイナンシャル・プランナー試験の参考書・問題集

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ファイナンシャル・プランナー試験に合格した後は

ファイナンシャル・プランナー試験合格後は、主として3つの進路があります。
1一般企業に就職する。特に、銀行や保険会社が資格を生かしやすいでしょう。、
2、さらに上級の資格取得を目指す。

ファイナンシャル・プランナーに関連する資格

公認会計士試験合格後、以下のような資格試験に挑戦するのもよいでしょう。いずれの資格も関連のある資格ですから、取得しておいて損はありません。
行政書士、税理士、公認会計士